Planejamento com coaching financeiro

Coaching financeiro ou Planejamento?

Coaching financeiro, consultor financeiro pessoal e planejador financeiro são alguns dos nomes pelos quais você pode encontrar no mercado profissionais que auxiliam nas decisões relacionadas aos seus recursos.

Existem lá e cá as suas diferenças entre eles, mas independente da nomenclatura, o importante é entender a essência e seriedade do trabalho proposto.

Esse breve texto explica um pouco mais sobre a possibilidade de um trabalho particular de coaching financeiro e planejamento com a Lab do Valor, por videoconferências agendadas ou presencial em Pinheiros, São Paulo.

O que é abordado no coaching financeiro da Lab?

É importante saber que toda relação com o dinheiro é muito íntima e pessoal para ser enquadrada em uma receita genérica. Por isso, de modos gerais, um trabalho de coaching financeiro passa por falar a respeito dos seus sonhos e objetivos, entender o seu contexto pessoal e diagnosticar as suas finanças para traçar um plano de médio prazo.

O diagnóstico financeiro inicial costuma olhar para 4 principais pilares:

  • o que se recebe (pilar cuja organização pede muito no caso de profissionais autônomos);
  • o que se gasta (pilar mais aversivo e pouco atraente de um planejamento, mas essencial de se entender – já que os seus gastos são as suas escolhas);
  • o que se tem (investimentos e bens que devem estar bem alocados e alinhados a objetivos);
  • e o que se deve (quando faz parte da realidade, costuma exigir a saída de um angustiante ciclo).

Planos para organização em casal também fazem parte do escopo. Considera-se que o casal é composto por 3 entidades: 2 pessoas, com suas individualidades, e o próprio casal. Deve-se também levar em conta questões formais, como os regimes de casamento e suas consequências no planejamento.

Famílias ascendentes e descendentes são outro escopo possível com as questões de planejamento do futuro dos filhos ou de transmissão de patrimônio entre as gerações envolvidas.

Qual é o formato de trabalho do coaching financeiro da Lab?

Os trabalhos de planejamento com coaching financeiro costumam durar um trimestre (6 sessões) ou um semestre (10 sessões) e seguem normas éticas de confidencialidade, garantidas tanto pela Associação Planejar quanto por contrato formal.

Como faço para saber os valores do coaching financeiro?

A Lab do Valor está entre as poucas empresas do setor cuja remuneração é acertada única e exclusivamente pela prestação de serviços. Com compromisso de transparência e neutralidade, necessárias para evitar conflitos de interesse.

O primeiro atendimento tem um valor hora reduzido e nele já falaremos das suas principais questões financeiras e de você(s). Também forneceremos algumas ferramentas de trabalho.

A partir desse primeiro atendimento definiremos quantidade de atendimentos e valores. Para receber mais informações e marcar um horário escreva para contato@labdovalor.com.br.

Como conhecer mais sobre a Lab?

Nossa sugestão é navegar pelo conteúdo que a Lab disponibiliza de forma gratuita:

– No site, com a possibilidade de pesquisa pelos textos já postados.

– Nas histórias financeiras em quadrinhos do personagem Edufino.

Um forte abraço!

Jaques Cohen, fundador e responsável pela Lab do Valor

Coaching financeiro ou Planejamento?

Coaching financeiro, consultor financeiro pessoal e planejador financeiro são alguns dos nomes pelos quais você pode encontrar no mercado profissionais que auxiliam nas decisões relacionadas aos seus recursos.

Existem lá e cá as suas diferenças entre eles, mas independente da nomenclatura, o importante é entender a essência e seriedade do trabalho proposto.

Esse breve texto explica um pouco mais sobre a possibilidade de um trabalho particular de coaching financeiro e planejamento com a Lab do Valor, por videoconferências agendadas ou presencial em Pinheiros, São Paulo.

O que é abordado no coaching financeiro da Lab?

É importante saber que toda relação com o dinheiro é muito íntima e pessoal para ser enquadrada em uma receita genérica. Por isso, de modos gerais, um trabalho de coaching financeiro passa por falar a respeito dos seus sonhos e objetivos, entender o seu contexto pessoal e diagnosticar as suas finanças para traçar um plano de médio prazo.

O diagnóstico financeiro inicial costuma olhar para 4 principais pilares:

  • o que se recebe (pilar cuja organização pede muito no caso de profissionais autônomos);
  • o que se gasta (pilar mais aversivo e pouco atraente de um planejamento, mas essencial de se entender – já que os seus gastos são as suas escolhas);
  • o que se tem (investimentos e bens que devem estar bem alocados e alinhados a objetivos);
  • e o que se deve (quando faz parte da realidade, costuma exigir a saída de um angustiante ciclo).

Planos para organização em casal também fazem parte do escopo. Considera-se que o casal é composto por 3 entidades: 2 pessoas, com suas individualidades, e o próprio casal. Deve-se também levar em conta questões formais, como os regimes de casamento e suas consequências no planejamento.

Famílias ascendentes e descendentes são outro escopo possível com as questões de planejamento do futuro dos filhos ou de transmissão de patrimônio entre as gerações envolvidas.

Qual é o formato de trabalho do coaching financeiro da Lab?

Os trabalhos de planejamento com coaching financeiro costumam durar um trimestre (6 sessões) ou um semestre (10 sessões) e seguem normas éticas de confidencialidade, garantidas tanto pela Associação Planejar quanto por contrato formal.

Como faço para saber os valores do coaching financeiro?

A Lab do Valor está entre as poucas empresas do setor cuja remuneração é acertada única e exclusivamente pela prestação de serviços. Com compromisso de transparência e neutralidade, necessárias para evitar conflitos de interesse.

O primeiro atendimento tem um valor hora reduzido e nele já falaremos das suas principais questões financeiras e de você(s). Também forneceremos algumas ferramentas de trabalho.

A partir desse primeiro atendimento definiremos quantidade de atendimentos e valores. Para receber mais informações e marcar um horário escreva para contato@labdovalor.com.br.

Como conhecer mais sobre a Lab?

Nossa sugestão é navegar pelo conteúdo que a Lab disponibiliza de forma gratuita:

– No site, com a possibilidade de pesquisa pelos textos já postados.

– Nas histórias financeiras em quadrinhos do personagem Edufino.

Um forte abraço!

Jaques Cohen, fundador e responsável pela Lab do V

Jaques Cohen CFP ®

Planejamento financeiro e coaching financeiro

Jaques Cohen CFP ®

Jaques Cohen é planejador financeiro CFP ® e aborda os universos de finanças pessoais e corporativas sob os alicerces da Psicologia Econômica. Participa da curadoria de conteúdo da Associação Planejar e contribui com artigos e entrevistas para a mídia especializada em veículos como Valor Econômico, Folha de São Paulo e UOL.

Bacharel em Administração pelo Insper e pós graduado em economia pela FGV em parceria com a Universidade de TelAviv, tem mais de 10 anos de experiência profissional no mercado financeiro e em pequenos negócios.

“Nossa relação com o dinheiro
pode ser mais humana e
descomplicada”

Coaching financeiro da Lab na Folha         Coaching financeiro da Lab no consultório financeiro              Coaching financeiro da Lab na Gestão RH

Coaching financeiro da Lab no UOL            Coaching financeiro da Lab na Época             Coaching financeiro da Lab no Estadão

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