Para IF’s

Para Instituições Financeiras

Instituições Financeiras são um público especial para falar de planejamento financeiro e decisões econômicas.

A Lab do Valor oferece soluções customizadas para esse público, abordando:

 

  • Suitability e vendas consultivas em seguros, previdência e outros produtos:
    • Onde o meu produto se encaixe dentro do ciclo de vida financeiro do meu cliente?
    • Quais necessidades ele supre?
    • O que eu preciso saber para oferecer o produto mais adequado para cada um?

 

  • Psicologia Econômica/Economia Comportamental e abordagem de produtos financeiros:
    • Formas de lidar com o dinheiro e seus impactos em decisões relacionadas a produtos financeiros;
    • Vieses cognitivos, desafios e implicações práticas de abordagem;
    • Daniel Kahneman, Richard Thaler e o pressuposto econômica da racionalidade dos agentes;
    • [Público: frentes de contato com o cliente – vendas/atendimento/cobrança]

 

  • Psicologia Econômica/Economia Comportamental e desenvolvimento de produtos financeiros:
    • Daniel Kahneman, Richard Thaler e o pressuposto econômica da racionalidade dos agentes;
    • Vieses cognitivos, desafios e implicações práticas;
    • Definição e pilares da arquitetura de escolha;
    • Arquitetura de escolha para desenvolvimento de features e produtos financeiros user friendly.

 

  • Educação Financeira para colaboradores de IF’s:
    • Temas pertinentes à educação e planejamento financeiro com base na certificação CFP (ver programa Finanças Simples);
    • O colaborador como imagem da instituição;
    • O colaborador de uma IF como educador financeiro social;
    • Educação financeira como forma de empatia e atendimento;

 

  • Matemática financeira; Sistema Financeiro Nacional;
  • Outros temas exigidos pela ANBIMA;
  • Treinamentos e projetos sob demanda:
    • Roteiros, vídeos, materiais e treinamentos presenciais customizados para públicos e produtos específicos;
    • Fale com a Lab a respeito em contato@labdovalor.com.br.

 

 

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